ВТБ подтвердил планы привлечь 300-400 млрд руб. в ходе SPO

Планы ВТБ по привлечению 300–400 млрд рублей в рамках дополнительной эмиссии акций (SPO) остаются неизменными. «Озвученная цифра сохраняется, она не снизится», — отметил в интервью Интерфакс первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

С высокой вероятностью сделка состоится в августе, несмотря на традиционный для этого периода фактор отпусков, который может усложнить проведение road show и принятие инвестиционных решений. Интерес к сделке уже проявили якорные инвесторы. По словам Дмитрия Пьянова, свое желание участвовать в SPO выразили «до десяти» крупных институциональных инвесторов.

Приоритетом для банка является финансирование партнерства с Wildberries. Топ-менеджер уточнил, что допэмиссия не является инструментом для повышения достаточности капитала, а направлена на приобретение высокодоходного актива. Конкретное распределение средств между покупкой 5% в ВБ банке и развитием бизнеса ВТБ будет определено после формирования книги заявок, исходя из фактической суммы привлечения и рыночной конъюнктуры.

ВТБ сохранит план по привлечению 300–400 млрд рублей на SPO с Wildberries

ВТБ сохраняет прежние параметры допэмиссии в рамках готовящегося SPO — банк планирует привлечь 300–400 млрд рублей, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «Интерфаксу». «Озвученная цифра сохраняется, она не снизится», — подчеркнул он.

Размещение связано со стратегическим партнерством банка с Wildberries, о котором было объявлено в мае. Часть средств от SPO пойдет на покупку 5% в ВБ банке — дочерней структуре маркетплейса, остальное — на развитие бизнеса группы ВТБ. По словам Пьянова, интерес к сделке уже проявили до десяти якорных инвесторов, а само размещение с высокой вероятностью пройдет в августе — банк рассчитывает провести road show и привлечь рыночный спрос, хотя летний период отпусков может замедлить процесс согласования у части инвесторов.

Топ-менеджер также описал логику будущей работы двух банков на одной платформе: ВТБ и ВБ банк продолжат существовать как отдельные юрлица и будут конкурировать между собой, но с разделением зон ответственности. ВБ банк, по его словам, не будет заниматься private-банкингом и ипотекой, сосредоточившись на быстрой и дешевой разработке розничных IT-продуктов, тогда как преимущество ВТБ — обширная сеть физических точек. После юридического закрытия сделки ВТБ выработает новую стратегию развития своего офлайн-канала продаж с использованием пунктов выдачи заказов Wildberries.

Точное распределение привлеченных на SPO средств между покупкой доли в ВБ банке и развитием бизнеса станет известно только по факту формирования книги заявок, отметил Пьянов.

 фото: источник photogenica, автор vfhnb12