Сбербанк России выступил организатором размещения рублевых облигаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Сбербанк России выступил организатором облигационных выпусков.

Объем выпуска облигаций серии БО-01 составляет 3 млрд рублей, серии БО-03 – 4 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 тыс. рублей.

Срок обращения каждого выпуска – 3 года (1092 дня). Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций серий: БО-01 через 1 год и БО-03 через 2,5 года со дня размещения на ФБ ММВБ. По каждому выпуску купон выплачивается ежеквартально.

Ставка первого купона по облигациям серии БО-01 установлена эмитентом по результатам «бук-билдинга» на уровне 6,65% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне MosPrime3m +290 базисных пунктов, т.е. ближе к нижней границе первоначального индикативного диапазона в размере MosPrime3m +275-325 базисных пунктов. Ставки по второму – четвертому купонам равны ставке MosPrime на срок 3 месяца на дату, предшествующую дате начала соответствующего купонного периода, плюс премия в размере 2,9% годовых. Ставки последующих купонов определяет эмитент.

По облигациям серии БО-03 ставка первого купона была установлена эмитентом по результатам «бук-билдинга» на уровне 7,9% годовых. Ориентир первоначально установленной ставки 1-го купона был снижен с 8,0-8,3% до 7,9-8,0% годовых. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1-го купона, ставки последующих 11-12 купонов определяет эмитент.

Общий спрос на облигации составил 14,4 млрд рублей, количество поданных заявок превысило 50.

Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций стали сам Хоум Кредит энд Финанс Банк и Райффайзенбанк. Со-организаторы размещения: Банк Петрокоммерц и Промсвязьбанк.

Александр Чумаченко, Начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка России прокомментировал: «Несмотря на некоторое ухудшение конъюнктуры на финансовых рынках, нам удалось разместить рублевые облигации ХКФ Банка серий: БО-03 ниже минимального значения первоначального индикативного диапазона, а БО-01 ближе к нижней границе ценового диапазона. Единовременное размещение двух выпусков рублевых облигаций мы оцениваем как успешное. В ходе процедуры «бук-билдинга» спрос на ценные бумаги более чем в два раза превысил суммарный объем обоих выпусков. Одной из особенностей выпуска серии БО-01, является то, что по нему установлен переменный купонный доход, привязанный к индексу MosPrime Rate, отражающему уровень ставок, по которым банки кредиторы готовы предоставлять займы первоклассным финансовым институтам. Купон выплачивается ежеквартально, а его ставка определяется каждые три месяца в зависимости от конъюнктуры рынка. Предложение банков-организаторов вызвало интерес у участников рынка, так как эмитент хорошо известен инвесторам своим высоким кредитным качеством, и отличается доступностью информации и прозрачностью экономических процессов».

 На правах рекламы.

ИА «МариМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.