Россельхозбанк сообщает о закрытии книги заявок по облигациям на 10 млрд рублей

МариМедиа, 27 июля. В минувшую среду, 24 июля 2013 года, была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии 21 номинальной стоимостью 10 млрд  рублей. Напомним, книга заявок была открыта 23 июля с диапазоном по ставке купона  7,90 — 8,05 процента годовых.

Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу заявок практически с двукратной переподпиской по ставке купона в размере 7,85 процента годовых.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена двухлетняя оферта.

Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, в том числе российских и международных банков, крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 50 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.

«Мы довольны результатами размещения. Заявленный спрос на облигации позволил Россельхозбанку установить ставку купона ниже первоначально объявленного ценового диапазона», - отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина.

Организатором облигационного займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал». Соорганизаторами облигационного займа являются: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «Брокерская компания «Регион», АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), ЗАО ЮниКредит Банк.

ИА «МариМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.