Новости

Новости бизнеса

20:58 23.07.2013

Россельхозбанк разместил еврооблигации на 800 млн долларов США

Россельхозбанк разместил еврооблигации на 800 млн долларов США

МариМедиа, 23 июля. Россельхозбанк разместил еврооблигации на сумму 800 млн долларов США. Еврооблигации выпущены по правилу 144a / Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет 5 лет.

Россельхозбанк первым из российских финансовых институтов вышел на международный долговой рынок после восстановления благоприятной рыночной конъюнктуры. Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов из США и Европы – совокупный спрос на еврооблигации почти в пять раз превысил заявленный объем размещения, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку.

Размещение прошло по нижней границе пересмотренного диапазона доходности 5,1 – 5,2 процента годовых, сниженного от первоначально объявленного ориентира 5,4 процента годовых. Установленная ставка купона в размере 5.1% годовых является
минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований банка в долларах США.

«Мы довольны результатами размещения еврооблигаций в сложных рыночных условиях. Заявленный спрос на еврооблигации и установленная ставка купона подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», - отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина.

Ведущими организаторами размещения выступили J.P. Morgan Securities, Royal Bank of Scotland и VTB Capital.

ИА «МариМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.

Рубрика: Бизнес
Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите ctrl+enter
R - информация размещена на правах рекламы. Ответственность за информацию несет рекламодатель

Хотите быть в курсе всех событий Республики Марий Эл?

Начинайте работу, узнав свежие новости в числе первых: добавьте сайт МариМедиа в закладки и следите за разделом Новости Йошкар-Олы и Марий Эл

Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте MariMedia.ru

Свяжитесь с нашей службой новостей по тел 8 (8362) 45-67-31 или напишите на no email

^