Новости

Россельхозбанк разместил еврооблигации на 800 млн долларов США

23 июля 2013 20:58
Россельхозбанк разместил еврооблигации на 800 млн долларов США

МариМедиа, 23 июля. Россельхозбанк разместил еврооблигации на сумму 800 млн долларов США. Еврооблигации выпущены по правилу 144a / Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет 5 лет.

Россельхозбанк первым из российских финансовых институтов вышел на международный долговой рынок после восстановления благоприятной рыночной конъюнктуры. Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов из США и Европы – совокупный спрос на еврооблигации почти в пять раз превысил заявленный объем размещения, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку.

Размещение прошло по нижней границе пересмотренного диапазона доходности 5,1 – 5,2 процента годовых, сниженного от первоначально объявленного ориентира 5,4 процента годовых. Установленная ставка купона в размере 5.1% годовых является
минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований банка в долларах США.

«Мы довольны результатами размещения еврооблигаций в сложных рыночных условиях. Заявленный спрос на еврооблигации и установленная ставка купона подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», - отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина.

Ведущими организаторами размещения выступили J.P. Morgan Securities, Royal Bank of Scotland и VTB Capital.

ИА «МариМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.

Рубрика: Бизнес
Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите CTRL + ENTER

Хотите быть в курсе всех событий Республики Марий Эл?
- Добавьте сайт МариМедиа в закладки
- Следите за разделом Новости Йошкар-Олы и Марий Эл

Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте MariMedia.ru?
Свяжитесь с нашей службой новостей
8 (8362) 45-67-31
no email

^