Новости

Новости бизнеса

14:25 27.04.2011

Сбербанк России выступил организатором размещения рублевых облигаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Сбербанк России выступил организатором размещения рублевых облигаций ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Сбербанк России выступил организатором облигационных выпусков.

Объем выпуска облигаций серии БО-01 составляет 3 млрд рублей, серии БО-03 – 4 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 тыс. рублей.

Срок обращения каждого выпуска – 3 года (1092 дня). Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций серий: БО-01 через 1 год и БО-03 через 2,5 года со дня размещения на ФБ ММВБ. По каждому выпуску купон выплачивается ежеквартально.

Ставка первого купона по облигациям серии БО-01 установлена эмитентом по результатам «бук-билдинга» на уровне 6,65% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне MosPrime3m +290 базисных пунктов, т.е. ближе к нижней границе первоначального индикативного диапазона в размере MosPrime3m +275-325 базисных пунктов. Ставки по второму – четвертому купонам равны ставке MosPrime на срок 3 месяца на дату, предшествующую дате начала соответствующего купонного периода, плюс премия в размере 2,9% годовых. Ставки последующих купонов определяет эмитент.

По облигациям серии БО-03 ставка первого купона была установлена эмитентом по результатам «бук-билдинга» на уровне 7,9% годовых. Ориентир первоначально установленной ставки 1-го купона был снижен с 8,0-8,3% до 7,9-8,0% годовых. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1-го купона, ставки последующих 11-12 купонов определяет эмитент.

Общий спрос на облигации составил 14,4 млрд рублей, количество поданных заявок превысило 50.

Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций стали сам Хоум Кредит энд Финанс Банк и Райффайзенбанк. Со-организаторы размещения: Банк Петрокоммерц и Промсвязьбанк.

Александр Чумаченко, Начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка России прокомментировал: «Несмотря на некоторое ухудшение конъюнктуры на финансовых рынках, нам удалось разместить рублевые облигации ХКФ Банка серий: БО-03 ниже минимального значения первоначального индикативного диапазона, а БО-01 ближе к нижней границе ценового диапазона. Единовременное размещение двух выпусков рублевых облигаций мы оцениваем как успешное. В ходе процедуры «бук-билдинга» спрос на ценные бумаги более чем в два раза превысил суммарный объем обоих выпусков. Одной из особенностей выпуска серии БО-01, является то, что по нему установлен переменный купонный доход, привязанный к индексу MosPrime Rate, отражающему уровень ставок, по которым банки кредиторы готовы предоставлять займы первоклассным финансовым институтам. Купон выплачивается ежеквартально, а его ставка определяется каждые три месяца в зависимости от конъюнктуры рынка. Предложение банков-организаторов вызвало интерес у участников рынка, так как эмитент хорошо известен инвесторам своим высоким кредитным качеством, и отличается доступностью информации и прозрачностью экономических процессов».

 На правах рекламы.

ИА «МариМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна. 

Рубрика: Бизнес
Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите ctrl+enter
R - информация размещена на правах рекламы. Ответственность за информацию несет рекламодатель

Хотите быть в курсе всех событий Республики Марий Эл?

Начинайте работу, узнав свежие новости в числе первых: добавьте сайт МариМедиа в закладки и следите за разделом Новости Йошкар-Олы и Марий Эл

Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте MariMedia.ru

Свяжитесь с нашей службой новостей по тел 8 (8362) 45-67-31 или напишите на no email

^